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2019中國車用動力電池行業四大挑戰
  • 日期: 2019-03-08
  • 作者: 沁陽市招商網
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       随着锂電池在電動汽車、儲能等領域的應用快速增長,我國锂電池産量逐年增長,并保持25%以上的增速。2018年中國锂電池出貨量達102GWh,GGII預測未來五年中國锂電池出貨量将保持30.6%年複合增長,到2023年出貨量将突破380GWh。其中動力锂電池在锂電池應用中的市場占比将進一步提升。

 

2014-2025年三大應用終端出貨量占比情況(GWh,%)

數據來源:高工産研锂電研究所(GGII),2019年2月

 

高工産研锂電研究所(GGII)調研數據顯示,2018年中國動力電池出貨量為65GWh,同比增長46%。出貨量繼續保持高速增長态勢,主要受下遊新能源汽車産量同比增長49%帶動,2018年中國新能源汽車産量122萬輛。

 

從2016-2018年動力電池出貨量及裝機量的差距來看,比例有逐漸縮小趨勢。2016年國内動力電池産能不足,且年度沖量現象明顯。2017年補貼政策大幅調整,過程中産業鍊的消化、調整周期較長,導緻過程中的庫存、電池替換比例高。2018年政策及補貼門檻進一步提高,産業鍊沖量、以賬期獲取訂單的比例下行,使産業鍊的配置比例逐漸良性。

 

GGII認為,随着新能源乘用車成為拉動動力電池需求的主要引擎及新能源汽車市場化程度提升,動力電池出貨量及裝機量将形成良性的比例關系。

 

數據來源:高工産研锂電研究所(GGII),2019年2月

 

2018年對應的動力電池市場規模為820億元,同比增長13%,增速遠小于出貨量增速,主要系2014年以來動力電池價格保持年均20%左右的下滑速度,2018年底容量型動力電池均價為1.15——1.3元/Wh,較2017年底降幅超過20%。

 

備注:統計的市場規模以pack端為主,少量為模組及電芯

數據來源:高工産研锂電研究所(GGII),2019年2月

 

動力電池市場需求呈現快速發展态勢,但仔細分析來看,2018年動力電池行業發展并不如預期,且前面三年爆發式發展時積累的問題也在集中體現。GGII總結來看,随着新能源汽車産量結構變化(一是,新能源乘用車成為主要增長的拉動力;二是大型、高端的新能源乘用車産量比例還是上升),帶動動力電池市場結構同步變化,另外受新能源汽車政策調整、國家宏觀環境等因素影響,2018年國内動力電池市場變化巨大。

 

2018年主要市場變化總結起來主要有:

 

(1)動力電池企業數量驟減,從2017年135家減少至90家,減少的動力電池企業主要進行轉型、暫停動力業務、開發低速車等市場為出路;

 

(2)動力電池企業新建産能企業變得集中,2018年主要是三股勢力在繼續産能建設;

 

(3)三元動力電池出貨量比例超過磷酸鐵锂電池,2018年的出貨量中約65%為三元動力電池;

 

(4)競争格局分化,一線梯隊企業占比進一步上升。且動力電池上遊、設備等環節也出現分化加劇現象;

 

(5)動力電池企業資金普遍緊張,資金成為比較關鍵的競争要素;

 

(6)電芯及模組尺寸向VDA集中,做大尺寸成為提高電池能量密度的重要手段;

 

(7)高克容量材料(高鎳三元材料、矽碳負極等)被批量使用;

 

(8)動力電池價格繼續走低,倒逼上遊原材料降成本壓力大;

 

(9)提質降本是未來2——3年的動力電池企業的核心任務,多重手段被采用。

 

(10)外資企業重啟中國戰略,瞄準國内補貼退坡後的市場,中國本土動力電池企業可争取的窗口期越來越短。

 

高工産研锂電研究所(GGII)認為,2019年中國電動車市場仍将保持高速增長,帶動動力電池需求增速仍有望超過40%的比例,但受補貼繼續退坡影響,動力電池價格将繼續走起,産業鍊的成本壓力有增無減。主要問題和障礙體現在:

 

(1)補貼繼續退坡,且退坡速度大于之前,且動力電池上遊材料價格波動,再者部分高性能的關鍵材料産能釋放偏慢,導緻供需不平衡,車企及動力電池如何既保持性能穩步提升又能按照一定幅度降低成本?

 

(2)産業鍊上下遊應收賬款比例都很高,企業如何緩解資金壓力?

 

(3)行業标準、補貼門檻等進一步提升,産業鍊三四線企業如何生存?

 

(4)外資車企、動力電池、材料企業加碼中國市場,而國内目前具備全球競争力的企業還不多,國内二線梯隊企業如何奮勇至上?

 

锂電新能源産業前景廣闊,但前途相對曲折。不少企業和投資者在進入锂電池領域的時候,并不了解目前行業的實際情況且缺乏核心技術。中國新能源汽車産業處于投資開發期,存在産能結構性過剩、安全事故頻發、補貼依賴、技術路線争議、成本與價格趨勢不成比例等問題。


信息來源: 沁陽市招商網 責任編輯:沁陽市招商網
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